Mitte der 30er Jahre erlässt das japanische Militär ein Edikt, nach dem alle Kampfsportschulen der Armee untergeordnet werden. In Kyushu lehrt man Karate allein als Meditation und Verteidigungstechnik, weshalb die Schule geschlossen wird. Getrennte Wege gehen ab sofort deren Musterschüler:...
Krimiautor Fayard trifft in Japan auf die Geisha Tamao. Tamao wird von einem ehemaligen Geliebten bedroht, der der berühmte japanische Autor Shundei Oe sein könnte. Bald schon gerät auch Fayard in Gefahr...