Scheherezade fährt fort, die Geschichte vom Schuster Maruf zu erzählen… Mit einer reichen Karawane trifft dieser am Hofe des Kalifen ein. Der Herrscher verspricht dem vermeintlichen Kaufmann seine Tochter Esmagül zur Frau. Doch auch der Wesir Dschaffar möchte die Prinzessin heiraten. Er...
Eines Nachts, am Hofe des Kalifen, erzählt die schöne und kluge Scheherezade eine ihre Geschichten: Es war einmal ein Ehepar, Musaffar und Aisha. Am Tage der Geburt ihres Sohnes Asamat erschien Aisha ein weiser Mann, der dem Neugeborenem Glück und Liebe prophezeite, wenn Asamat alle Prüfungen...