Im Urlaub kann James Bond die junge Tracy Draco gerade noch davon abbringen, sich umzubringen. Ihr Vater, ein mächtiger Gangsterboss macht daraufhin 007 ein Angebot. Er erhält wichtige Informationen über seinen Erzfeind Blofeld, sollte er Tracy heiraten.
Er ist der Sohn einer armen Familie, hart, rauh und brutal. Seine Familie wird ebenso grausam ausgebeutet wie die anderen, die dort leben. Er kommt als Jugendlicher in den Knast - unschuldig, von skrupellosen Geschäftsleuten inszeniert. Aber ihm gelingt die Flucht...und dann rächt er sich brutal....
Bei Vorbereitungen auf eine Tournee in den USA werden ein beliebter italienischer Sänger und dessen Manager von Herzensangelegenheiten herausgefordert.
