Tomoko und ihre Klassenkameradinnen sollen als Ersatz für eine erkrankte Blaskapelle einspringen. Die Mädchen finden Gefallen am Jazz, werden aber bald nicht mehr benötigt. Sie geben ihre neue Leidenschaft nicht auf und treten als Swing Girls auf.
Während er die Habseligkeiten seiner kürzlich verstorbenen Tante Matsuko durchforstet, fügt Neffe Sho die entscheidenden Ereignisse zusammen, die Matsukos Leben in einer verzweifelten Tragödie versinken ließen.
Alfred arbeitet auf dem Schrottplatz und lernt von seinem Kollegen und Freund Mitsuo Kampfsport. Als ihr Chef die beiden dabei erwischt, wie sie statt zu arbeiten lieber Sport treiben ist er natürlich gar nicht begeistert und erteilt den faulen Mitarbeiten eine deutliche Rüge. Aus dem Affekt...
33 Jahre nachdem das Monster Gamera im Kampf mit einer Gruppe Gyaos-Fledermäuse nicht nur sich selbst sondern auch seine Gegner vernichtete, findet der kleine Toru in einem leuchtenden Stein ein Ei. Schon bald schlüpft die kleine Schildkröte Toto, die seltsame Fähigkeiten entwickelt....