Der junge Mann Julio kommt auf der Suche nach seiner Jugendliebe Ligaya nach Manila und muss dort gegen menschenverachtende Lebens- und Arbeitsbedingungen ankämpfen
'Midnight Dancers' erzählt die Geschichte der drei Brüder Joel, Dennis und Sonny, die in einer Stricherbar in Manila arbeiten, und zeigt, wie sie dort auf der Bühne ihre makellosen Körper der Kundschaft verführerisch tanzend zur Schau stellen und zum Kauf anbieten.
