Der greise König Brakus ist ein Mann des Friedens, dem es nach langen Ringen endlich gelungen ist, streitende Stämme friedlich zu vereinigen. Doch er hat viele Feinde, machtbesessen und übelwollend, die ihn auf Betreiben einer weit entfernten, bösen Macht ermorden. Einer der Beteiligten am Mord...
Der junge Bauer Pierre freundet sich mit John und seiner Schwester Sonia an, jungen Leuten aus dem Bürgertum, die ihn in ihr Haus einladen, wo er sich in Johns Geliebte Emily verliebt. Nach dem Tod des Vaters seiner Gastgeber kommt er auf die Idee, ihr friedliches Haus in ein Bordell zu verwandeln.