Dies ist die Geschichte eines Heranwachsenden namens Francie Brady. Die Mutter ertränkt sich, der Vater säuft sich zu Tode, und die selbstgerechten katholischen Bürger der irischen Kleinstadt sorgen dafür, dass ihre Kinder nicht mit dem verwahrlosten Jungen spielen. Nur der Schlachter gibt ihm...
Micky O'Neill ist ein Musikpromoter auf dem absteigenden Ast, der mangels zugkräftiger Künstler leider gezwungen ist, immer Fakes, also Imitatoren berühmter Sänger und Sängerinnen anzubieten. Damit kann man natürlich kein Geschäft machen und als er darauf hereinfällt, den großen Tenor...
