Der 14-jährige Mouse träumt davon, der Midnight Clique, einer berüchtigten Bande von Motocrossern, beizutreten. Sein älterer Bruder war bereits ein Mitglied der Gang. Als der Boss Blax ihn unter seine Fittiche nimmt, hat Mouse seine große Chance. Allerdings redet ihm Detective Rivers ins...
Tagsüber unterrichtet Dan Dunne an einer innerstädtischen Highschool, abends kokst er und lebt ein Leben in Einsamkeit. Als ihn seine Schülerin Drey high erwischt, entwickelt sich eine Freundschaft zwischen der erwachsen wirkenden 13-Jährigen und dem manchmal kindlich erscheinenden Lehrer....
