Ende des 19. Jahrhunderts reist der Makler Renfield im Auftrag des englischen Geschäftsmannes Jonathan Harker nach Transsylvanien. Er soll dort mit Graf Dracula ein Immobiliengeschäft abschließen. Der Graf entpuppt sich als Vampir, kerkert Harker ein und reist an seiner Stelle nach London...
Prinzessin Ling Moy, eine junge und schöne chinesiche Aristokratin, ahnt nicht, dass ihr Nachbar der berüchtigte Dr. Fu Man Chu ist. In ihrem Privatleben spielt Ah Kee eine große Rolle. Dieser ist ein Geheimagent auf den Spuren den größenwahnsinnigen Doktors, der um jeden Fall den neusten...