Zatôichi wird von einer Verbrecherbande dazu gebracht, einen unschuldigen Mann zu töten. Als dem blinden Masseur sein Fehler bewusst wird, macht er es sich zur Aufgabe, die Schwester des Getöteten zu schützen. Diese tut sich jedoch schwer damit, den Mörder ihres Bruders als ihren Beschützer...
Als Zatoichi in dem Dorf Kiyotaki ankommt, findet er sich direkt in einem Kampf zweier Oyabuns - Unterweltbosse - wieder. Während die Bauern Hunger leiden zwingt einer der Oyabuns, Tomizo, sie ihr Geld beim Glücksspiel auszugeben und so weiter in ihr Verderben zu rennen. Sein Gegenspieler Asagoro...
Zatôichi muss gegen einen seiner teuflischsten Feinde antreten: einem blinden Yakuza-Boss, dessen Terror- und Ausbeutungsregime ihn nahezu mythisch erscheinen lassen. Der blinde Masseur und Schwertkämpfer begegnet außerdem einem von seiner Vergangenheit heimgesuchten Ronin also einem herrenlosen...
