Als Helen Kimmel ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf ihren Mann, den Buchhändler. Doch Kimmel hat ein Alibi. Während des Mordes befand er sich laut einer Zeugenaussage im Kino. Die Sache wird schon fast zu den Akten gelegt, da geschieht ein weiterer Mord. Diesmal scheint der Täter...
Der Venezianer Marco Polo macht sich zusammen mit seinem Vater und seinem Onkel auf dien Weg nach China, um dort dem mächtigen Kublai Khan eine Friedensbotschaft von Papst Gregor V. zu überbringen. Auf halben Weg geraten sie in einen Konflikt zwischen arabischen Wüstenstämmen und werden...