Der Gouverneur muss nach Yünan, was für ihn ein gefährliches Unterfangen ist. Aus diesem Grunde werden fünf Kung Fu Kämpfer angeheuert um den Gouverneur zu schützen. Feinde gibt es genug, doch der gefährlichste befindet sich in den eigenen Reihen. Die Frage ist nur, wer dieser Verräter sein...
Ein etwas tollpatschiger Schäfer lässt sich die Herde stehlen und wird deshalb gefeuert. Als er die Diebe trifft und sie beschuldigt, erhält er eine Tracht Prügel. Nach seiner Rettung durch einen alten Mann bringt ihm dieser das Kämpfen bei, damit sich der Tollpatsch in Zukunft zur Wehr setzen...
