In einem von Kaijū heimgesuchten Japan arbeitet Hibino Kafka in der Monsterbeseitigung. Als er seine Kindheitsfreundin Ashiro Mina wiedertrifft, einen aufstrebenden Star des Japanischen Verteidigungskorps, beschließt er, seinen einst aufgegebenen Traum, dem Korps beizutreten, erneut zu verfolgen...
Denji wurde zum „Kettensägenmann“, einem Jungen mit dem Herzen eines Teufels, und gehört nun zu den Teufelsjägern der Spezialabteilung 4. Nach einer Verabredung mit Makima, der Frau seiner Träume, sucht Denji Schutz vor dem Regen. Dort lernt er Reze kennen, ein Mädchen, das in einem Café...
