Der kleine Marcelino ist ein Waisenjunge, der in einem entlegenen Bergkloster nahe einem kleinen Dorf in Spanien aufwächst. Einst hat seine Mutter ihn vor der Pforte des Klosters dort abgelegt, die Mönche nahmen ihn auf, um ihn zu erziehen. Das Leben mit einem kleinen Kind ist nicht einfach, doch...
Javier Navarro, ein Falangist, erhält den Auftrag, das republikanische Madrid zu infiltrieren, um einem Mitglied der Fünften Kolonne eine Botschaft zu überbringen.
Der alte Edelmann Don Alonso Quijano, verrückt nach dem übermäßigen Lesen von Ritterbüchern und entschlossen, ein berühmter und heldenhafter fahrender Ritter zu werden, verlässt sein Dorf und macht sich in Begleitung seines treuen Freundes Sancho Panza auf die Suche nach Abenteuern.
