Nachdem eine Ägypterin erfährt, dass ihr Mann ein Undercoveragent des Mossad ist, wird sie mit ihren Kindern nach Israel verschleppt, wo sie auf baldige Rettung hofft.
Als seine Angebetete ihn abserviert und sein Onkel wegen Fettsucht stirbt, unterzieht sich ein einsamer und übergewichtiger Künstler einer beachtlichen Verwandlung.
Adel (Ahmed Ezz) ist ein Mann mittleren Alters, der von seinem strengen Großvater erzogen wurde, der ihn sehr inspiriert hat. In den 1970er Jahren lernt er seine erste Liebe, Nadia (Menna Shalaby), kennen, die später seine Frau und die Mutter seines Sohnes wird. Danach führt eine Kette von...