Toledo, 1929: Die 18-jährige Waise Tristana wird von ihrem Vormund Don Lope aufgenommen. Don Lope ist gut 40 Jahre älter als das Mädchen, ein Aristokrat und Freigeist, der sich zeit seines Lebens geweigert hat, zu arbeiten und nun von einer spärlichen Rente lebt. Er nimmt die Erziehung...
Der junge Billy the Kid tötet einen Nachbarn, der seine Mutter vergewaltigen wollte, wird daraufhin von der Sippe verfolgt und gerät gezwungenermaßen in die Rolle eines Revolverhelden.
Espedito ist ein brasilianischer Cangaceiro, ein armer Entrechteter, der sein Heil im Banditentum sucht. Nachdem sein Dorf von Regierungstruppen niedergebrannt wurde, mausert er sich schnell zum Anführer einer beachtlichen Truppe von Gesetzlosen, sodass er zum Dorn im Auge des Gouverneurs Branco...
