Ein albtraumhafter Abend entfaltet sich für David, einen ehemaligen Journalisten der New York Times, als er und sein seltsamer neuer Nachbar Robert versehentlich ein Mädchen auf ihrem Fahrrad anfahren. Aufgeregt und desorientiert lässt sich David von Robert überzeugen, vom Tatort zu fliehen und...
Unter dem Deckmantel, die Heiden zum wahren Glauben bekehren zu wollen, landet Max als Abgesandter des Papstes an der lettischen Küste. Die wohlhabenden Stämme dort haben im 13. Jahrhundert die Gier Roms geweckt und Max, der illegitime Sohn des Papstes, ist genau der richtige skrupellose...