Estland in den 1970ern, auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs. Sergey und seine Jugendfreundin Luisa dienen auf einem Luftwaffenstützpunkt der UdSSR. Als Roman auf die Basis versetzt wird, verfallen beide dem Charme des kühnen Kampfpiloten.
Im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes fällt das seit 1918 unabhängige Estland 1939 an die Sowjetunion. Stalin lässt sofort die Begüterten und Patrioten deportieren oder ermorden, viele junge Männer werden zur Roten Armee eingezogen. 1941 erobern die Deutschen das Gebiet, jetzt zieht es aufgrund...
Die zur Prostitution gezwungene junge Zara entflieht ihrem russischen Zuhälter und wird in Estland von der einsamen Alten Aliide auf ihrem abgelegenen Bauernhof aufgefunden. Anfangs hält sich die Einsiedlerin ihren Findling weit vom Leib, doch dann ruft das geschundene Mädchen in ihr alte Bilder...
Inmitten der menschenleeren finnischen Wälder leben ein Junge, der nicht spricht, und seine Mutter auf einem verfallenen Bauernhof. Der Vater sitzt im Gefängnis, und regelmäßig besucht ihn der Junge, um ein Kästchen mit geheimnisvollem Inhalt zu ihm zu schmuggeln, den er vorher aus einer Ruine...