Auf einer Hamburger Müllhalde findet der Obdachlose Ede die Leiche der 19-jährigen trans Frau Toni. Kommissar Perrak vom Sittendezernat übernimmt den Fall.
Um einen Hamburger Nachtclub vor dem Konkurs zu bewahren, entschließen sich die Betreiber, strippende Gigolos anstelle der Mädchen auf die Bühne zu stellen