Nach dem Zweiten Weltkrieg treffen sich die beiden chinesischen Führer Mao Zedong (Tang Guoqiang) und Chiang Kai-Shek (Zhang Guoli) in Chongqing zu Friedensverhandlungen. Der Erfolg bleibt aus, da Chiang's Kuomintang nicht bereit ist, ihren Machtanspruch aufzugeben und Mao's KP in die Regierung...
Yao und May, beide Waisen, wachsen bei einer Familie in Moskau auf. Später als sie erwachsen und auch noch in einander verliebt sind, werden sie Zeuge einiger Morde, ausgeführt von Killern des "800 Drachen" Kults. Weniger später wird Yao auch noch von diesem Kult nach HK entführt, einer...