Shirley und ihr Mann Bernie (Jerry Lewis) bangen um ihre Adoptivtochter: Felice leidet an einer tödlichen Epilepsieform, die bereits ihr Hirn in Mitleidenschaft gezogen hat. Die einzige Rettungsmöglichkeit scheint ein ausländisches Medikament zu sein. Doch Dr. Sherard (Morgan Freeman), der...
Der Versuch, einen kleinwüchsigen Jungen zu heilen, endet in einem Alptraum. Das Kind verwandelt sich in ein monströses Ungeheuer. In einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit versucht Dr.Hamilton, ein Gegenserum zu entwickeln. Doch statt einer Formel gegen unkontrolliertes Wachstum entdeckt er...