Der elfjährige Michael und sein Freund Conny wollen ein Spukhaus erkunden, in dem einige Obdachlose verbrannt sind. In den Überresten der alten Villa macht Michael eine furchtbare Entdeckung, die ihm die Haare zu Berge stehen lässt und fällt in Ohnmacht. Als Michael am nächsten Morgen...
Während der alte Oliva einer Gruppe von Kindern von seinem Leben als Seemann erzählt und wie er Diana und ihre Katze mit der Sonnenbrille kennenlernte, kommt ein seltsamer Zirkus in die Stadt.
In Kanada, wo sie ihren Großvater besuchen, entdecken die beiden New Yorker Geschwister Jenny und David die Natur und das Zauberreich der Phantasie. Ein Zwerg, der sich nur Kindern zeigt, geleitet sie über den Regenbogen in das große Land der kleinen Leute, ein Land, das wie ein gigantischer...
