Der sensible österreichische Kronprinz Rudolf leidet unter seiner vom Vater Kaiser Franz Joseph diktierten Ehe und der gestrengen Hofetikette. In der blutjungen Baroness Mary Vetsera begegnet er einer verwandten Seele.
Im Städtchen Dioppo verbreitet der korrupte Bürgermeister Nasone Angst und Schrecken. Er "konfisziert" mit seiner Garde alles, was er brauchen kann. Nur mit einer List ist ihm beizukommen. Der Wirt Benozzo will sich sein Geschäft mit Schmuggelware nicht durchkreuzen lassen. Geschickt streut er...
Die Herren Schmitz und Eisenring haben sich im Hause Biedermann einquartiert. Sie beherrschen alle Mittel der Demagogie: vom devoten Einschleimen bis zur zynischen Aufrichtigkeit des perfekten Terrors. Weil Herr Biedermann nicht dagegenhält, sich selbst entäußert und alles verdrängt, bejaht er...