In einer post-apokalyptischen Zukunft macht sich ein Mädchen namens O'Dessa auf, ein Familienerbstück zu retten. Ihre Reise führt sie in eine gefährliche Stadt, wo sie die Macht des Schicksals und ihrer Musik nutzen muss, um die Seele ihrer wahren Liebe zu retten.
Ende der 80er-Jahre verschwinden in Berlin fünf CIA-Agenten spurlos. Agent Jack Grant ist in Deutschland aufgewachsen. Die CIA schickt ihn nach Ostberlin. Dort soll er die Sache klären. Aber ein Volkspolizist gefährdet seinen Auftrag.
In Norwegen stürzt in einem abgelegenen Waldgebiet unter mysteriösen Umständen ein Flugzeug ab. Der Pilot, von dem jede Spur fehlt, übermittelt in seinem letzten Funkspruch: "Nicht identifizierbare Objekte am Himmel!" Kurze Zeit später breiten sich Gerüchte über fremdartige Krankheiten und...