Der Sohn des Gouverneurs wird von Jadetiger und seiner Bande überfallen und entführt, um den Anführer der Bande freizupressen. Der Gouverneur schickt seine Tochter Goldene Schwalbe als Mann verkleidet, um ihren Bruder zu befreien.
Mitte des vierzehnten Jahrhunderts begehren chinesische Rebellen gegen die Besetzung ihres Landes durch die Mongolen auf. In einer abgelegenen Herberge will sich Mongolenprinz Lee Khan mit einem chinesischen Verräter treffen, der ihm eine Karte mit den Plänen der Aufständischen übergeben soll....
Im Mittelpunkt dieser packenden Geschichte steht die Romanze zwischen Wang Chin Lung und Sue San. Obwohl sie in ihrer Liebe zueinander perfekt zusammenpassen, stammen die beiden aus bemerkenswert unterschiedlichen sozialen Schichten. Chin Lung ist der Sohn eines angesehenen Regierungsbeamten ist,...