Der Schauspieler Hendrik Höfgen will nur eins: seine Traumrolle spielen, den "Mephisto" aus Goethes Faust - und zwar in der Hauptstadt. Die Heirat mit der Professorentochter Barbara ebnet Höfgen den Weg in die Berliner Gesellschaft der 20er Jahre. Als die Nazis an die Macht kommen und Barbara...
Jonas ist der Sohn eines ungarischen Barons, der vor den Österreichern fliehen musste. Als erwachsener Mann versucht er, seine durch die Flucht verlorenen Rechte zurückzugewinnen. Dabei lernt er Szaffi kennen, eine hübsche Zigeunerin und uneheliche Tochter eines türkischen Paschas.
Minister Vitt trifft sich mit Mätresse Tünda, Abgeordneter der Opposition, heimlich im Hotel. Da klemmt ein lebloser Mann im Fenster, und Vitt beginnt mit der Problemlösung. Hinderlich sind jedoch der Hotelmanager, Tündas eifersüchtiger Ehemann, Vitts nervöser Sekretär und schließlich auch...