Nach dem Zweiten Weltkrieg gerät ein ungarischer Teenager in die Gefangenschaft sowjetischer Truppen und geht in einem abgelegenen Gefangenenlager eine unwahrscheinliche Verbindung mit einem russischen Soldaten ein.
Auf der Suche nach Inspiration und neuen Themen geht der berühmte Großstädter Kim Yesenin in die Provinz. Für ihn überraschend entdeckt er, dass hier Menschen ganz anders leben als in der ihm vertrauten Welt. Durch Zufall beobachtet er das Liebesdrama anderer - das des Dissidenten Andrei und...