Jack Carter ist in London als Auftragskiller bei Gerald Fletcher tätig. In seiner Freizeit vergnügt er sich mit Anna der Geliebten seines Chefs. Er kehrt in seine Heimat Newcastle zurück, um der Beerdigung seines Bruders beizuwohnen, der betrunken bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist....
Charles Dobbs, Agent des britischen Geheimdienstes, überprüft Samuel Fennan, einen hohen Beamten des Auswärtigen Amtes. Wenig später wird der angebliche KGB-Agent erschossen in seiner Wohnung gefunden. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch Dobbs hat seine Zweifel. Mit Hilfe eines pensionierten...
Der homosexuelle Arzt Dr. Daniel Hirsh liebt den Bildhauer Bob. Auch die geschiedene, frustrierte Alex liebt Bob, und Bob liebt alle beide. Doch eines Tages verkündet er beiden, dass er sie verlassen muss.
Ex-Junkie und Buchautor Tim (David Hemmings) erholt sich mit Tante Lucy (Flora Robson) in Italien. Als die Dame ohne erkennbares Motiv ermordet wird, stellt Tim daheim in England Nachforschungen an. Immer tiefer gerät er in ein Labyrinth aus Lügen und Täuschungen, die ihn an seinem Verstand...