Rechtsanwalt Joe Ricco paukt den wegen Mordes angeklagten schwarzen Bürgerrechtler Steele vor Gericht frei. Kurz darauf werden zwei Cops erschossen. Steele wird erneut verdächtigt, und Ricco fragt sich, ob er nicht einen Fehler gemacht hat
Bei einem gefährlichen Auftrag in Nordchina wird der Agent Frank Monihan gefangen genommen und schrecklich zugerichtet. Nach einem Gefangenenaustausch in Hongkong bemerkt seine Freundin Beatrice als erste die Veränderung an Frank: die Chinesen haben all sein Wissen und sein Gedächtnis...
Als Kind hat Nachtclubtänzerin Margo ihren Vater zuletzt gesehen. Nachdem ihre Mutter verstorben ist, bekommt Margo von ihrem Papa eine Nachricht, woraufhin sie nach Mexiko reist, um ihn zu treffen. Sie findet ihn auf dem Sterbebett vor. Er erzählt seiner Tochter von vergrabener Beute aus einem...