Peter Cray ist jung, reich und erfolgreich bei Roms Frauen, ein Playboy reinsten Wassers. Er hätte also allen Grund, rundherum zufrieden zu sein, wenn er nicht von Alpträumen geplagt werden würde. Fremde Wesen üben eine unheimliche Macht über ihn aus, und er weiß nicht, ob er träumt oder...
Florenz, Italien, 1925, während der faschistischen Diktatur. Um in der Nähe seiner Freundin Bianca zu leben, zieht der junge Mario in eine bescheidene Straße im alten Stadtzentrum, wo er sich mit Maciste und Ugo, zwei Antifaschisten, anfreundet.
