Don Juan, der eigentlich die Tochter des Gouverneurs von Toledo verführen will, fällt dem hinterlistigen Polizeichef in die Hände. Um ihn aus der mißlichen Situation zu retten, schlüpft sein treuer Diener Sganarelle in seine Rolle. Nach vielerlei Verwirrungen können alle zufrieden sein:...
Der alte Edelmann Don Alonso Quijano, verrückt nach dem übermäßigen Lesen von Ritterbüchern und entschlossen, ein berühmter und heldenhafter fahrender Ritter zu werden, verlässt sein Dorf und macht sich in Begleitung seines treuen Freundes Sancho Panza auf die Suche nach Abenteuern.
Segundo López, ein reifer und sehr bescheidener Mann, der aus seiner Heimat Cáceres nach Madrid gekommen ist, lernt Francisca kennen, in die er sich verliebt, und El Chirri, einen schurkischen Straßenjungen, mit dem er in der riesigen und feindseligen Stadt viele Abenteuer erleben wird.