Deutschland im Kriegsjahr 1915: Als vermeintlicher Überläufer geht der Brite Geoffrey Richter-Douglas an Bord der "LZ 36", um die Geheimwaffe vom Himmel zu holen. Der Zeppelin-Prototyp gleitet so hoch, daß keine Bombe ihn treffen kann. Tatsächlich entpuppt sich ein Testflug als Feindfahrt...
Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen". Doch bisher ist noch nie jemand von der geheimnisvollen Tropeninsel "Erka" zurückgekehrt. Das lässt dem Anthropologen Hubert keine Ruhe. Bald nach seiner Ankunft auf "Erka" fühlt sich Hubert wie im Paradies. Er trifft auf drei "paradiesisch"...