Vor 600 Jahren in Japan: Während politische Machtkämpfe toben, wird ein Kind mit einem verhexten Körper geboren und von allen wie ein Tier behandelt. Doch Inu-Oh entpuppt sich als begnadeter Tänzer! Aus dem Monster wird ein Popstar und bald stiehlt er den klassischen Tanzgruppen zu Hofe die...
Um 1500, in der Zeit der Bürgerkriege, ist Naomitsu der zweite Sohn der angesehenen Hatakeyama-Familie. Als der Vater seiner langjährigen Freundin und heimlichen Geliebten Ako-hime stirbt, offenbart sich ein Geflecht aus Betrug und Verrat. Naomitsu muss in die Berge fliehen. Auf seiner Reise wird...