Ein Zauberkünstler und Meister der Verwandlung bringt in einem Wutanfall seinen ehemaligen Chef um und schlüpft in dessen Identität. Weitere Morde und Verkleidungen schließen sich an, da der Mörder seine Tat verschleiern will. Ein Detektiv entkommt dank seiner Verlobten im letzten Moment einem...
Auf dem Flug nach San Francisco lernen Charlie Chan und sein Sohn Jimmy den Kriminalautor Paul Essex kennen. Kurz vor der Landung stellt Jimmy fest, dass Essex tot ist. In seiner Hand hält er ein Telegramm, das Manuskript zu seinem neuen Roman ist verschwunden.
