Julia Ross tritt ihre Arbeit als Sekretärin der reichen Mrs. Hughes an. Da die Stellung nur an eine allein stehende Frau vergeben wurde, hat sie ihren Freund verschwiegen. Wenige Tage später wacht Julia in fremder Umgebung auf. Man versucht ihr einzureden, sie sei Marian Hughes und geisteskrank.
Der Schriftsteller und Literatur-Dozent Larry Donner erleidet eine kreative Krise, nachdem seine Frau ihn verlassen und mit einem seiner Romanstoffe Erfolg hatte. Owen Lift, ein Schüler Larrys, leidet unter dem Regiment seiner bösartigen Mutter. Hitchcocks Thriller "Der Fremde im Zug" liefert...
Der junge Charles Ryder ist vom Reichtum der Familie Marchmain und ihrem Anwesen verzaubert. Die Freundschaft zu dessen Sohn führt ihn tiefer in die Familiengeheimnisse ein. Basierend auf dem gleichnamigen Roman des englischen Schriftstellers Evelyn Waugh mit Emma Thompson und Matthew Goode.
